Un bailarín de salón serbio vive un romance inesperado e intenso de 24 horas con el hermano mayor de un amigo.

Esta imponente y valiente historia de amor narra la relación de toda la vida entre el director y compositor Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

La leyenda del mundo del espectáculo Judy Garland llega a Londres en el invierno de 1968 para realizar unos conciertos durante cinco semanas con entradas agotadas en 'The Talk of the Town'. Han pasado treinta años desde que se disparó al estrellato mundial en 'El mago de Oz', pero si su voz se ha debilitado, su intensidad dramática solo ha aumentado. Incluso sus sueños de amor parecen intactos mientras se embarca en un torbellino de romance con Mickey Deans, su futuro quinto marido.

Dos amigos de la infancia, separados poco después de despertar sexualmente juntos, se reencuentran como jóvenes con tensiones sexuales no expresadas entre ellos.

La película comienza con Lou, uno de los miembros del grupo, ensangrentado y arrastrándose por la nieve. Después de los créditos finales, muestra una serie de grabaciones de audiciones, en las que la coreógrafa Selva y el disc jockey Daddy entrevistan a posibles futuros miembros de un grupo de baile que están creando. Discuten temas como el baile, los miedos, las relaciones, el sexo y las experiencias con drogas. Más tarde, en una escuela abandonada, los bailarines reunidos ensayan una rutina elaborada antes de comenzar una fiesta posterior, donde bailan, beben y disfrutan de sangría. El diverso grupo tiene varios problemas personales y comparten chismes sobre los demás durante la celebración.

Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo se conocen, pasan el tiempo juntos y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973.